西秦王爺為了找出前世的愛妃楊玉環，帶著一把古琴四處尋找轉世的情人，遇見醜又胖的阿娥帶著癡呆的婆婆阿好嬸，兩人在廟前賣青草茶，有了不太愉快的初相見；另一方面，蓮花帶著第一藝旦桃花風光來到此地，被西秦王爺當街攔下，提出重金要她彈琴唱歌，桃花是虛有其表，既無法使古琴發出聲音也無法唱歌，於是只能一直推託。直到阿娥的丈夫春發回來，桃花從春發口中得知阿娥唱歌非常好聽，於是就利用春發對她的癡迷，說服阿娥在西秦王爺面前幫她代唱。

重病的楊家二少爺振芳因緣際會聽到阿娥美妙的歌聲，滿心歡喜，又因為被西秦王爺所救兩人結為好友，於是西秦王爺答應幫振芳舉辦歌唱大賽，想找到阿娥，沒想到再次聽到相同的歌聲，竟是阿娥代替桃花唱歌！連西秦王爺都被瞞住，只有振芳知道代唱的秘密；沒想到土地公為了阻止西秦王爺繼續找楊玉環轉世，以免遭受天譴，反而陰錯陽差撞破阿娥代唱的醜事，害桃花無地自容！春發於是用計冤枉阿娥，說是阿娥害桃花無法唱歌，更要逼阿娥和阿好嬸離開此地！阿娥傷透了心，西秦王爺該如何幫助善良的阿娥平反呢？