紅衣母子鬼重傷德興，珠珠為救德興，最後化為灰燼，德興在三太子的加持，以及王師兄和謝師姐的努力下，才得以保住一命。

珠珠的消失讓德興沮喪了一陣子，為了排解相思之情，德興竟然跑去醫院偷看和珠珠長得十分神似的男醫生—朱恩典。

恩典為了表妹小紅死亡之事，欲尋趙彪討公道，德興在知道自己遭到趙彪設計後，和恩典結成聯盟，因此兩人有了更多的接觸。這也讓德興對恩典的感情越來越深，但…恩典是男人，兩人是不可能有未來的啊！幾經波折，在王師兄召喚出小紅的鬼魂向趙彪復仇，大仇得報後，德興決心不再與恩典相見，以免自己越陷越深。光明師為了替趙彪報仇，抓了恩典和德興，原來光明師的真實身份是東海龍

王—敖光。當年三太子殺了他兒子敖丙，敖光一直尋思報仇，這才有了殺害德興這個三太子的契子，以報殺子之仇的念頭危急時刻，三太子出手相助，經過一場正邪大戰，敖光失敗，從人間消失。德興不但逃過一劫，還和恢復女兒身的恩典順利交往。

為了感念三太子的恩德，德興決心重建太子宮，造福更多信眾…