五龍帶著手下美玉.正杰四處辦案，轄區內發生兩起街友遭殺害案件，五龍決定要將兇手繩之以法；五龍宮的乩童文叔警告五龍不要插手此事，五龍不聽，正當他準備抓拿喬治時，喬治竟然憑空消失，五龍因此受到長官責罵，命令五龍在一星期內將喬治逮捕歸案。五龍尋求五顯大帝相助，線民回報喬治常和阿昌有接觸，於是五龍對他展開追捕，莫名回到昭和12年還遇到曾祖父中發，並暫時在他家住下，五龍看出中發喜歡秋慧為中發加油打氣，是夜，五龍去追捕喬治，卻被將才和一票村民抓去見保正，將才對五龍搜身，搜出一把手槍和任命狀，五龍回到過去成了新上任的警察，秋慧和她的表姐白米香都對五龍有好感；一名乞丐遭到殺害，五龍知道是喬治幹的，遂請中發扮演乞丐引誘喬治出手，不料卻讓中發遇劫生死未卜，五龍要怎麼樣才能救回曾祖父抓到神出鬼沒的喬治呢?