慧君回來了，是為了想解開多年前的心結，想弄清楚天保是不是真的還在恨她；這些年她寫了許多信件給天保，天保一封都沒有回，她不知道，這些信件都被順榮和阿真攔截，偷偷藏起…

阿昇載著慧君回家，路上看見天保在他阿爸的塑膠筏上，旁邊還有一個女孩，當時佳敏因為去墓園祭拜母親，心情低落，為了讓她開心，天保特地帶她坐船徜徉大海，誰知直來直往的佳敏竟然毫無預警地吻上天保的唇，慧君看在眼裡，徹底心碎。

敬學和碧雲幾次相見，互有好感，不知對方是毅仙的碧雲，始終不明白為什麼對敬學總有一份特殊的感覺，她和敬學約了一起吃晚餐，等了很久，敬學卻沒有出現。當時，敬學正遭受許多大漢圍攻，倒在血泊之中…，幸虧憑著意志力前往赴約，才讓碧雲發現送往醫院治療，碧雲每天都來照顧敬學，一日，天保來找大姊時，意外發現敬學的真實身分，他竟然就是當年結拜的大哥，趙毅仙，經過這次劫難，敬學決定表面上和黑龍合作，待時機成熟後各個擊破，摧毀對方勢力。

慧君懷著失望的心情，打算回去美國，李母一心想撮合慧君和阿昇的姻緣，逼不得使出詭計，裝病騙慧君留下，洪發不希望欺騙女兒，但為了女兒的幸福，只得配合李母演戲，留下慧君。在明月刻意的安排下，阿昇與慧君約會，阿喜得知去告訴天保，引發天保對慧君的思念之情，佳敏才知，原來當時海邊所見的女孩，竟是天保初戀情人…