天保因為TAKE幫忙，發現殺人事件根本是羅織之罪，天保被放出，但天保心中似乎已做了某種決定。
慧君出國唸書在即，央情父親幫忙約天保見最後一面，天保赴約，但他故意痛罵慧君，意圖讓慧君離開他，去追求自己的幸福，慧君痛心之下，接受了母親的安排，出國讀書，天保忍痛趕到，暗中相送，原來天保已接決定拜入TAKE門下！

轉眼九年過去，天保已經是TAKE旗下的得力助手，他領著阿喜與到處收取保護費的黑龍手下起衝突，還陰錯陽差闖進佳敏的溫泉貴賓包廂，佳敏雖救了天保，但對天保不假辭色，天保為報復佳敏偷走其浴巾，兩人結下樑子。

當天保回到TAKE地方，竟又發現佳敏，正要衝突，才知道原來佳敏是TAKE女兒，TAKE要派人保護佳敏，佳敏偏偏又指定天保當她的司機，想藉此好好修理一番，兩人互不對盤吵了起來，下場就是撞了別人的車還和對方大打出手，最後全被敬學抓進派出所。
原本在吳旺的暗示下，敬學打算對天保狠狠教訓一番，但當他看見天保的身份證時，閃過弔詭的眼神，簡簡單單放天保離去，沒有人知道，這個新調過來的刑警，有個不為人知的祕密身份。

紙包不住火，在剛出獄的黑龍佈局下，家人發現天保加入幫派的事實…