趙學仰一直在偷偷和大陸的家人通信，因為信件被警總查到，遭到逮捕，學仰知道劫數難逃，要妻子帶毅仙前往台北投靠親戚，隱姓埋名，撫養毅仙長大成人。

聽見毅仙要走，碧雲把親自縫製的鞦韆人偶玩具送給毅仙，並且要把未央歌還給毅仙，但毅仙拒絕了，他告訴碧雲，以後一定會回來找她拿書。
日子雖然艱難，但是家庭的凝聚力讓每個人的心靈都充滿著喜悅，踏著夕陽餘暉，大家齊唱快樂的出航，日子轉眼之間飛逝，已經是六年後了。
天保即將高中畢業，雖然承諾慧君要認真讀書，一起考大學，一起計畫未來的日子，但他卻被阿喜慫恿去Take開設的彈子房打撞球，還和一些不良少年起衝突，打群架。

阿昇追求慧君受挫，心情不好飆車撞上阿真，天保返家後，順榮生氣天保在母親受傷時，居然人是在彈子房打架，當場又是家法侍候，天保研判肇事者是阿昇，偷偷前往理論，幸虧碧雲及時趕到，才免去一場打鬥。事後，阿昇自己不慎弄斷手臂，栽贓是天保所為，吳旺率領員警來到家中，當著眾人的面，說天保打斷他兒子吳明昇的手臂，押走天保…