小珍珠與小嘉和，兩小無猜的書信傳情被紀母發現，紀母大發雷霆，二話不說帶著小珍珠從新加坡回到台灣，珍珠自此和嘉和斷了音訊。

紀父的布莊生意，每況愈下，紀父紀母協議，結束經營，兩人專心帶珍珠演戲作秀。

然而，無情的戲劇圈，嫌棄長大的小珍珠不再可愛討喜，開始挑剔，甚至遭到換角。紀母感到無比的恐慌，因此帶著小珍珠看密醫，注射抑制生長的藥劑，讓小珍珠的人生定格，停在童年。

注射帶來身體上的痛苦，讓珍珠無法專注演戲，最疼愛珍珠的阿公雖然心疼，卻也無可奈何，可憐的小珍珠無助地陷入難以脫身的痛苦深淵裡，自此童顏童身，再也長不高。

為了讓珍珠的演藝事業得以持續，紀母也讓她學習唱歌跳舞，於是珍珠開始轉戰歌唱舞台，珍珠一路唱著，直到她十八歲，童稚的臉龐，帶著些許世故。民國六0年代，台灣歌廳文化方興未艾，珍珠憑著自童星培養出的名氣，走跳各大歌廳，也因此認識了在歌廳工作的文清。珍珠情竇初開，面對長自己九歲的文清，萌生依賴眷戀，毫不設防。