天慧擔心再次被抓走，經與金茂討論，建議天慧離開花蓮，天慧途中因救白梅而受傷，最後被白梅收留。

十二年後，天慧改名白玉蘭，與白梅移居基隆，白梅因正男的提拔成為舞廳的經營者，

正男因對秋憐的思念，遲遲不肯接受白梅的感情，白梅時常借酒澆愁。

經營醬油工廠的朝陽與玉蘭街道擦撞，玉蘭遺落與親生父相認的懷錶，遭朝陽撿走，

朝陽回想起小時往事，得知玉蘭即是天慧，盼能再見玉蘭將錶與項鏈歸還。

自從金茂不告而別後，江海投身千山為其得力助手，

對淑君頗具好感的江海，卻不知在淑君眼中只是哥哥的形象，畢業回卻仍跟後母不合…；

而淑君弟弟志中卻是不折不扣媽寶，整天流連舞廳，沉迷歌女婷婷…

正男（高世昌）看見神似秋憐的玉蘭，泛起對秋憐的思念，日夜尋找其身影，不知她就是白梅的養女。